Уолтер Уайт, преподававший химию в обычной школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина высочайшей чистоты.
Для реализации этого рискованного плана ему требуется помощник, знакомый с подпольным рынком. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с серьёзными проблемами. В результате внезапного рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял не только напарника, но и всю свою нелегальную лабораторию, оставаясь без средств и перспектив.
Таким образом, судьба вновь сводит учителя и ученика, но теперь их отношения строятся на совершенно иной, опасной основе. Уайт предлагает Пинкману партнёрство, в котором он предоставит уникальные научные знания для создания продукта исключительного качества, а Джесси возьмёт на себя вопросы сбыта и связи с криминальным миром. Это становится началом их совместного пути, полного непредсказуемых поворотов и тяжёлых моральных выборов, которые навсегда изменят жизни обоих.
