Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится нечто необъяснимое. Города и поселки охвачены ужасом из-за череды жестоких преступлений.
Нападающие действуют молниеносно и безжалостно. Их лица никто толком не разглядел. По обрывочным рассказам редких свидетелей, состав группы каждый раз разный. Но есть одна зловещая деталь, повторяющаяся на месте каждого преступления. После налета бандиты оставляют на телах жертв или рядом с ними тщательно выполненные портреты убитых. За эти мрачные рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам — майору Ефимову и капитану Сазонову. Они начинают распутывать клубок дерзких ограблений и убийств. Однако чем глубже следователи погружаются в детали, тем сильнее крепнет у них ощущение. Грабежи и насилие — лишь дымовая завеса, отвлекающий маневр. Истинные мотивы Художника и его банды остаются в тени, и их еще только предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается управление НКВД. Со стороны органов госбезопасности расследование курирует капитан Рудаков, старый знакомый Сазонова по совместной службе. Его появление вносит новую напряженность в ход дела. Внезапно каждый, даже те, кто ведет расследование, оказываются под пристальным вниманием. Никто не может быть выше подозрений в этой опасной игре, где ставки невероятно высоки, а истинные цели преступников все еще скрыты во мраке.